食品飲料5月電商數(shù)據(jù)分析：線(xiàn)上環(huán)比略有回暖，行業(yè)集中度提升
【食品飲料】5月電商數(shù)據(jù)分析：線(xiàn)上環(huán)比略有回暖，行業(yè)集中度提升——行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告-20220620
1、京東食品飲料行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額下降，糧油調(diào)味增幅較大
根據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)，2022年5月京東食品飲料行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額為44.9億元，同比降4.5％；其中銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)7.8％至0.8億件，商品均價(jià)同比下降10.3％至56.8元。銷(xiāo)售額減少主要由均價(jià)下降導(dǎo)致。分子行業(yè)來(lái)看，2022年5月京東食品飲料行業(yè)子行業(yè)中糧油調(diào)味增幅較大，同比增39.3％。其余子行業(yè)：進(jìn)口食品、飲料沖調(diào)、休閑食品、地方特產(chǎn)、茗茶、節(jié)慶食品/禮券，同比分別+8.4％、+6.6％、+4.8％、-15.6％、-20.3％、-50.0％。
2、休閑食品：線(xiàn)上銷(xiāo)售額下滑，蔬菜豆干類(lèi)增速較快
根據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)，2022年5月阿里系休閑食品行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額達(dá)50.7億元，同比降12.3％。拆分量?jī)r(jià)來(lái)看，銷(xiāo)售量同比降17.7％，銷(xiāo)售均價(jià)同比增6.6％，行業(yè)量減價(jià)增。分子行業(yè)來(lái)看，2022年5月子行業(yè)銷(xiāo)售額蔬菜豆干類(lèi)增長(zhǎng)快，同比增12.4％。糕點(diǎn)點(diǎn)心類(lèi)線(xiàn)上銷(xiāo)售額占比較高，達(dá)20.0％。三只松鼠、百草味銷(xiāo)售額下降主要由銷(xiāo)售量和均價(jià)共同下滑導(dǎo)致，良品鋪?zhàn)愉N(xiāo)售額下降主要由銷(xiāo)量下降導(dǎo)致。休閑食品行業(yè)CR3環(huán)比漲2.1pct至12.7％，行業(yè)集中度上升。
3、飲料沖調(diào)：行業(yè)銷(xiāo)售額下滑，調(diào)味乳品類(lèi)增長(zhǎng)較快
根據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)，2022年5月阿里系乳制品行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額達(dá)9.8億元，同比降13.4％。其中，銷(xiāo)售量同比下降22.8％，銷(xiāo)售均價(jià)同比增19.2％，行業(yè)下滑主要由銷(xiāo)量減少導(dǎo)致。分子行業(yè)來(lái)看，2022年5月調(diào)味乳品類(lèi)增速快，同比增62.8％；純牛奶增速次之，同比降1.8％。從龍頭表現(xiàn)來(lái)看，蒙牛乳業(yè)、伊利股份、光明乳業(yè)銷(xiāo)售額分別同比+ 27.7％、-7.5％、-53.8％，頭部品牌表現(xiàn)各異。從市占率來(lái)看，蒙牛乳業(yè)、伊利股份、光明乳業(yè)的市占率同比分別+2.8、-1.3、-0.3pct至24.1％、22.9％、2.9％。乳制品行業(yè)CR3上升1.2pct至49.9％，行業(yè)集中度有所提升。
4、飲料沖調(diào)：燕麥行業(yè)銷(xiāo)售額下滑，行業(yè)集中度上升
2022年5月阿里系沖飲麥片行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額達(dá)1.7億元，同比降38.3％。拆分量?jī)r(jià)來(lái)看，銷(xiāo)量同比下降29.9％，均價(jià)同比下降12.0％，量?jī)r(jià)齊跌。2022年5月桂格銷(xiāo)售額達(dá)2338.5萬(wàn)元，同比增3.0％，其中銷(xiāo)量同比增13.7％，均價(jià)同比降9.4％；西麥?zhǔn)称蜂N(xiāo)售額達(dá)1364.5萬(wàn)元，同比下降3.8％，其中銷(xiāo)量同比增2.1％，均價(jià)同比降5.7％；王飽飽銷(xiāo)售額達(dá)1211.4萬(wàn)元，同比下降40.0％，其中銷(xiāo)量同比降41.2％，均價(jià)同比升1.9％；歐扎克和五谷磨房銷(xiāo)售額均同比下降，由銷(xiāo)量和均價(jià)共同下降導(dǎo)致。燕麥行業(yè)CR5環(huán)比上升1.1pct 至34.3％，行業(yè)集中度上升。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)復(fù)蘇低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)。
